2008年,在全球金融危機(jī)蔓延與中國舉辦北京奧運(yùn)會(huì)的雙重背景下,中國安防行業(yè)經(jīng)歷了機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的關(guān)鍵一年。本報(bào)告旨在系統(tǒng)調(diào)查研究當(dāng)年行業(yè)的整體現(xiàn)狀,并深入分析安防產(chǎn)品項(xiàng)目的技術(shù)發(fā)展與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
一、 行業(yè)宏觀環(huán)境與總體規(guī)模
2008年,中國安防行業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但增速較前幾年有所放緩。全年行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到1600億元人民幣左右,同比增長(zhǎng)約20%。驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的核心因素包括:北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)籌備等大型活動(dòng)帶來的安保剛性需求;城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速推動(dòng)的平安城市、科技強(qiáng)警等大型項(xiàng)目深入實(shí)施;社會(huì)公共安全意識(shí)普遍提升。下半年開始的國際金融危機(jī)對(duì)出口導(dǎo)向型安防企業(yè)造成了一定沖擊,部分中小企業(yè)面臨訂單減少、資金緊張的困境。
二、 主要安防產(chǎn)品項(xiàng)目現(xiàn)狀分析
- 視頻監(jiān)控產(chǎn)品:處于數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型的核心階段。模擬攝像機(jī)仍占據(jù)大部分市場(chǎng)份額,但網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(IPC)、高清概念產(chǎn)品增長(zhǎng)迅猛。DVR(數(shù)字硬盤錄像機(jī))是主流存儲(chǔ)與控制設(shè)備,但NVR(網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī))開始嶄露頭角。"平安城市"項(xiàng)目是拉動(dòng)視頻監(jiān)控市場(chǎng)的最重要引擎,促進(jìn)了從前端采集到后端管理平臺(tái)的整套解決方案發(fā)展。
- 門禁與出入口控制系統(tǒng):產(chǎn)品智能化、集成化趨勢(shì)明顯。非接觸式IC卡技術(shù)成為主流,生物識(shí)別(如指紋、人臉)技術(shù)在高端項(xiàng)目中的應(yīng)用逐步增加。門禁系統(tǒng)與視頻監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)融合成為項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)需求。
- 入侵報(bào)警系統(tǒng):市場(chǎng)相對(duì)成熟穩(wěn)定。產(chǎn)品向無線化、網(wǎng)絡(luò)化、多功能復(fù)合型發(fā)展。家庭報(bào)警市場(chǎng)開始起步,但主要需求仍集中在金融、文博、司法等專業(yè)領(lǐng)域及周界防范項(xiàng)目。
- 實(shí)體防護(hù)與安檢設(shè)備:受益于奧運(yùn)安保,安檢門、X光安檢機(jī)、爆炸物探測(cè)儀等設(shè)備需求在交通樞紐、重要場(chǎng)館等領(lǐng)域呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。實(shí)體防護(hù)產(chǎn)品如防盜安全門、保險(xiǎn)柜等則與房地產(chǎn)市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度較高。
- 平臺(tái)與集成軟件:作為安防項(xiàng)目的“大腦”,其重要性日益凸顯。大型項(xiàng)目普遍要求各子系統(tǒng)能在統(tǒng)一平臺(tái)下實(shí)現(xiàn)集成聯(lián)動(dòng)、綜合管理。軟件研發(fā)能力和系統(tǒng)集成能力成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
三、 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
- 數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)化(IP化):已成為不可逆轉(zhuǎn)的主流趨勢(shì),為遠(yuǎn)程監(jiān)控、海量存儲(chǔ)與智能分析奠定了基礎(chǔ)。
- 高清化:用戶對(duì)圖像細(xì)節(jié)的要求提高,720P、1080P等高分辨率產(chǎn)品開始進(jìn)入實(shí)際項(xiàng)目應(yīng)用。
- 智能化:視頻分析(IV)、行為識(shí)別等智能算法從概念走向初步實(shí)用,用于異常事件自動(dòng)檢測(cè)與預(yù)警。
- 集成化與標(biāo)準(zhǔn)化:各子系統(tǒng)深度集成,行業(yè)對(duì)通信協(xié)議、接口標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一需求迫切。
四、 市場(chǎng)需求特征
- 政府與行業(yè)應(yīng)用主導(dǎo):公安、交通、金融、教育、能源等仍是需求主力,政府采購和大型行業(yè)項(xiàng)目是市場(chǎng)支柱。
- 解決方案需求取代單一產(chǎn)品采購:客戶越來越傾向于購買整體解決方案,對(duì)設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)維服務(wù)的要求提高。
- 對(duì)可靠性、穩(wěn)定性要求極高:尤其是奧運(yùn)相關(guān)項(xiàng)目,確保了系統(tǒng)在極端條件下的穩(wěn)定運(yùn)行。
五、 面臨的挑戰(zhàn)
- 同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格戰(zhàn):中低端產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈,利潤(rùn)空間被壓縮。
- 核心技術(shù)依賴:高端芯片、核心算法仍較多依賴國外,自主創(chuàng)新能力有待加強(qiáng)。
- 金融危機(jī)的影響:出口下滑,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)弱,可能影響后續(xù)年份的投資。
- 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范不完善:影響系統(tǒng)互聯(lián)互通和行業(yè)健康發(fā)展。
六、 展望與建議
中國安防市場(chǎng)潛力依然巨大。后奧運(yùn)時(shí)代,“平安城市”建設(shè)向二三線城市及農(nóng)村地區(qū)延伸、行業(yè)應(yīng)用深化以及個(gè)人與家庭市場(chǎng)的萌芽,將帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。建議企業(yè):加大研發(fā)投入,向產(chǎn)業(yè)鏈高端轉(zhuǎn)移;深耕細(xì)分行業(yè)市場(chǎng),提供專業(yè)化解決方案;加強(qiáng)合作,應(yīng)對(duì)系統(tǒng)集成與大型項(xiàng)目挑戰(zhàn);關(guān)注內(nèi)需市場(chǎng),降低對(duì)外部波動(dòng)的敏感性。
2008年是中國安防行業(yè)從高速成長(zhǎng)期向成熟整合期過渡的重要節(jié)點(diǎn),技術(shù)升級(jí)、需求演變與市場(chǎng)洗牌共同塑造了新的行業(yè)格局,為后續(xù)的全面發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。